一周财经――行业・板块
内蒙古 发改委调研资源大省内蒙古
据报道,由国家发改委牵头,42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古,为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》开展专题调研。
继新疆率先推行资源税改革、山西申报“资源型经济转型综合配套实验区”之后,同为资源大省的内蒙古的区域战略地位也将获得提升;同时,内蒙古属于边疆民族地区,《民族自治法》已经赋予自治区更多优惠政策。而为了维护边疆稳定,中央对其扶持力度纵然比不上新疆,也肯定会大大高于其它地区。因此,有望近期出台的《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》对内蒙古的扶持力度值得期待。可由此适当关注内蒙古板块相关受益个股,如西水股份、露天煤业、北方股份、包钢稀土、包钢股份、时代科技等。
煤炭 山东河南煤炭资源整合提速
近期,山东河南煤炭整合开始提速。据了解,山东省日前推出了“6+1”重组模式,其中兖矿集团保持不动,枣庄矿业、淄博矿业、新汶矿业、龙口矿业、肥城矿业、临沂矿业等6个省管煤炭企业联合组建“山东能源集团有限公司”。河南是下达两道整合“军令”,其一是将原本今年年底完成整合工作提速至6月底;其二是在6月底“形式”上完成整合的基础上,要求今年年底前做到“真控股、真投入、真管理”。
“十二五”期间煤炭产业的集中度还将进一步提高,进一步加强加快煤炭资源整合乃是大势所趋。业内人士指出,在“形式上”完成煤炭能源巨企的打造后,企业之间的深度整合更耗费精力,而煤炭大企业间的资源整合博弈也将更加扑朔迷离。目前,可以肯定的是,在山东、河南等煤炭资源大省省内整合后,煤炭产业的省内省外整合还将继续推进。可适当关注煤炭行业如兖州煤业、神火股份、中国神华、西山煤电、国际实业等。
有色金属 环保验收提高行业壁垒
工信部于8月19日发布了重新修订的铜铅锌行业《冶炼企业准入公告管理暂行办法》,强调了建设项目投产需通过环保竣工验收,且不得存有按规定应淘汰的落后工艺、技术、装备及产品等。
2008年国务院机构改革后,原由发改委承担的有色金属行业管理职能划转工信部;为进一步促进有色金属行业结构调整和产业升级,工信部对相关《暂行办法》进行了重新修订。新的《暂行办法》对建设项目投产做了更为严格的环保规定,这将建立起更强的行业壁垒,从而有利于目前技术和规模领先的行业龙头企业。相关受益个股如江西铜业、铜陵有色、中金岭南、豫光金铅、锌业股份等可适当关注。
电力 多部委共推电网主辅分离
据知情人士透露,今年国资委将特别在电力行业的改革上重点下工夫。据了解,从今年开始,国家发改委与国资委、电监会、水利部、财政部、能源局等部门一起共同负责推动新一轮的主辅分离改革。
中国的电力改革始于2002年,当年进行的厂网分离改革创造了五大发电集团和两大电网公司。按照国务院颁布《电力体制改革方案》的“路线图”设置,厂网分离的后续改革锁定主辅分离,但这项改革一度陷入停滞。2007年,多部委共同成功解决了厂网分离遗留资产问题,但至今主辅分离任务还没有完成。国家发改委在今年《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》明确,完成电网企业主辅分离改革,出台输配电体制改革试点工作意见,研究制定农电体制改革方案并开展试点。
按照上述人士的说法,国资委将在电力行业的改革上重点下工夫,可能把电网公司的一些辅业公司逐步分离出来与有关的央企进行重组改革,这意味着电力行业的主辅分离工作将会加速,同时重组也会由此加速。可关注电力股如内蒙华电、漳泽电力、金山股份等。
中药 中药材价格猛涨 多种药材供不应求
来自中药材信息中心网的最新统计,进入8月以来,中药材价格反弹明显。其中湖南白花价格由上月的每公斤85元左右上升到每公斤140至145元;另外,8月以来,槐花的价格已创出历史新高,由6月份的每公斤5至6元涨至10至12元。
今年下半年以来,中药材价格在震荡中轮番上涨。业内人士指出,槐花的价格新高是由产量锐减所致,这也是今年大部分中药材集体涨价的共同原因。今年自然灾害频发,成本上涨,导致中药材价格攀升。另外,甲流和手足口病等疫情的相继爆发、去年中药饮片被纳入基本药物目录以及中药提取物出口需求不断增长等,都是药材涨价的重要因素。长期来看,中药材的价格还会上涨。可关注中药板块如马应龙、武汉健民、同仁堂、天士力等。
一周财经――媒体聚焦
英国《金融时报》
中国房地产盛筵已散
在房地产黄金时代,购房捂地者闭着眼睛就能赚钱。房地产资产的急剧增值传递给所有人重要信息,房地产是最重要的金融保证品、信贷抵押品,是安全系数最高的投资工具,全民炒房时代就此开始。
房地产黄金时代发展到极致,投资陷入疯狂。拆迁与新建量居高不下,去年12月,中国房地产研究会副会长顾云昌先生表示,中国每年新建房屋面积占到世界总量的50%,而建筑能耗占到全社会能耗的40%。这还不算完,中国城乡建设经济研究所所长陈淮为拆迁推波助澜:“中国至少有一半以上的住房在未来15年后得拆了重建”!
美妙的黄金时代正在过去,房地产白银时代正在到来。
房地产市场随着宏观经济的转型而转型。
一方面,政策高压态势不可能松动。房地产在拉动GDP的同时,负面作用尽显无遗。
另一方面,政策也不可能过于紧缩,软着陆始终是宏观经济的第一要义。
以往十年的房地产市场化已经造就了庞大的房地产既得利益阶层,任何会导致折价的政策都会遭到强有力的阻截,物业税就是双方争战的前沿阵地。虽然今后必然推出,但短期内推出可能性不大。
今后十年,房地产市场的财富不再俯拾即是,房地产投资客必须睁大眼睛,既要看高铁规划,又要看水源、配套设施、教育等自然资源与社会资源溢价,并且从政府的经济规划中寻找下一个热点区域与行业,找准投资的热点区域与热门的商业楼盘。
房地产市场得利者希望找到高房价持续的理由,未得利或者受损者希望看到房价在政策下节节溃败。但所有的政策都是妥协的产物,正如所有的市场最后都要找到平衡。